•     
       
    Dé software-oplossing
    voor vermogensbeheerders.
    'Volledige cliëntprofielen'
    Image 6
    Image 9
    'De cliënt centraal stellen'
    Image 6
    Image 9
    'Optimalisatie van bedrijfsprocessen'
    Image 6
  • slider-bg
    Geïnteresseerd?
    Nieuwsgierig naar de mogelijkheden
    die wij u kunnen bieden? Graag kijken
    wij wat we voor u kunnen betekenen.
  • slider-bg2
    Voordelen:
    Volledige cliëntprofielen 
    Image 4
    Image 4
    Veiligheid
    Image 4
    Procesondersteuning
    Image 4
    Flexibiliteit
    Image 4
    Risicobeperking
    Image 4
    Prospect monitoring

       

Dé oplossing voor vermogensbeheerders op het gebied van relatie- en procesbeheer

Optimaal en veilig uw cliëntgegevens en bedrijfsprocessen beheren met SCOPE Vermogensbeheer CRM software.
Ontdek onze oplossing en aanpak. Ontvang de brochure of vraag vrijblijvend een oriënterend gesprek of live demonstratie aan.

Brochure ontvangen     Live demo aanvragen  

 

 

 

Creëer volledige cliëntprofielen en
optimaliseer bedrijfsprocessen

De oplossing

voor vermogensbeheerders

CRM oplossingen

Cliëntbeheer 

SCOPE Vermogensbeheer CRM  speelt in op de hoeksteen van uw dienstverlening: de cliënt centraal stellen. U kunt volledige cliëntprofielen creëren, portefeuillegegevens compleet maken en alle contactmomenten vastleggen in een activiteiten- en contacthistorie volgens het ‘know your customer-principe’. Zo bouwt u aan een waardevolle informatiebron over uw cliënten voor het geven van passend beleggingsadvies en om hen te beschermen bij de aankoop van financiële producten.

Optimale inventarisatie

Voor het inwinnen van cliëntinformatie kunt u met SCOPE Vermogensbeheer CRM geautomatiseerde surveys opstellen, welke concrete en duidelijke kaders bieden voor de inventarisatie van cliënten volgens het ‘know your customer’-principe. De gegevens worden direct vastgelegd in de database om vervolgens de verdere dienstverlening te kunnen baseren op deze gegevens.

Workflow management

SCOPE Vermogensbeheer CRM biedt ondersteuning bij de inrichting, de uitvoering en het beheer van bedrijfsprocessen. Processen worden ingericht door middel van processtappen, controle- en autorisatiemomenten. Hierdoor worden de juiste activiteiten, op het juiste moment, door de juiste personen uitgevoerd. Dit draagt bij aan de efficiëntie en de kwaliteit van uw dienstverlening wordt gewaarborgd.

Managementinformatie op maat

Gegevens uit de database kunnen op een snelle manier worden ontsloten en gepresenteerd ten behoeve van managementanalyses en –rapportages. De rapportages worden toegesneden op uw bedrijfsspecifieke situatie en de KPI’s van uw organisatie. Zo kunt u bedrijfsinspanningen evalueren en inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten.

Veiligheid

Als vermogensbeheerder beschikt u over privacy gevoelige gegevens van uw cliënten. U wilt deze met zorg beheren en uw cliënten garanderen dat deze gegevens veilig worden opgeslagen. SCOPE Vermogensbeheer CRM software biedt daarom opslag ‘on-premise’. Dit betekent dat data veilig lokaal op een server wordt opgeslagen. Hierdoor zijn de gegevens van uw cliënten altijd goed beveiligd. Voor kleinere bedrijven bieden wij ook een SaaS oplossing.   

Support

Uw beheerders en gebruikers worden ondersteund doordat zij beschikken over een Nederlandstalige telefonische helpdesk en daarnaast ook over alle documentatie die nodig is om te werken met SCOPE Vermogensbeheer CRM software.

Beveiliging cliëntgegevens

Installatie

De software wordt door ons geïnstalleerd op een door u gewenste IT omgeving. De computers, servers en andere benodigde hardware waarop u de software gaat draaien, worden door ons voorzien van de juiste software.

Implementatie

Vanaf het begin staan onze implementatie specialisten voor u klaar om u van advies te voorzien en het project te plannen en te begeleiden. Om uw werknemers tijdens en na de implementatie vertrouwd te laten raken met de software, geven wij ook verschillende klantspecifieke trainingen.

Training

Een organisatie kan alleen klantgericht werken wanneer de hele organisatie daarbij betrokken is. Onze trainingen zijn niet alleen bedoeld om de bediening van het systeem aan te leren, maar juist het integreren van het werken met SCOPE Vermogensbeheer CRM software binnen uw organisatie is van groot belang.

De kwaliteit van uw dienstverlening
naar een hoger niveau tillen

Over ons

Uw partner in on-premise relatiebeheer en workflow management

Voor wie?

SCOPE Vermogensbeheer CRM is speciaal ontwikkeld voor financiële dienstverleners  in Nederland zoals vermogensbeheerders, private bankers en banken met vermogensbeheer als onderdeel van hun dienstverlening.

 

 

 

SCOPE Gold partner Microsoft

Wat wij doen

Onze missie is financiële dienstverleners, zoals vermogensbeheerders, ondersteuning bieden bij het creëren van volledige cliëntprofielen en bedrijfsprocessen optimaliseren voor de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening en het hierin centraal stellen van de cliënt.

Microsoft Gecertificeerd

SCOPE Vermogensbeheer CRM is een product van de Nederlandse marktleider op het gebied van CRM-software, SCOPE marketing technology b.v.. SCOPE werkt zeer intensief samen met Microsoft. SCOPE beschikt over de hoogste onderscheiding van Microsoft die zij geeft aan ontwikkelaars: Microsoft Certified Gold Application Development.

Nu is het aan u om te beslissen 

Bent u overtuigd van onze dienstverlening of wilt u meer informatie en een vrijblijvend gesprek met een van onze vertegenwoordigers?
Neem contact met ons op via onderstaande knop. 

Ondersteun bedrijfskritische processen

Projecten

Dankzij nauwe samenwerking met verschillende klanten, hebben wij de oplossing ontwikkeld welke inspeelt op de hoeksteen van uw dienstverlening: de cliënt centraal stellen. 
Hieronder treft u enkele projecten.

Samen werken aan uw succes

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact




Verzenden           

Contactgegevens

Samenvatting

    SCOPE Vermogensbeheer CRM is de volledige software-oplossing voor vermogensbeheerders op het gebied van relatiebeheer en procesmanagement. Het systeem biedt ondersteuning voor het optimaal en veilig beheren van cliëntgegevens en bedrijfsprocessen. SCOPE Vermogensbeheer CRM is onderdeel van de Nederlandse marktleider op het gebied van CRM-software, SCOPE marketing technology b.v. .
    > CRM voor vermogensbeheerders
    > De cliënt centraal stellen
    > Bedrijfsprocessen optimaliseren